[주간추천종목]SK증권(한미약품·두산·한국전력)

[글로벌이코노믹 손현지 기자]

◆한미약품
- BTK 면역억제제 임상중단과 올리타 판매 중단 등의 악재 주가에 충분히 반영 - 롤론티스, 포지오티닙 등 여타 파이프라인의 순조로운 임상 진행에 주목
- 북경한미의 고성장세가 2018년도 실적의 성장세를 견인할 전망

◆두산
- 주력 사업부인 전자와 사업차량 중심으로 연료전지, 모트롤, 면세점 등 전 사업부 걸쳐 실적 성장 중
- 보유지분 등 비영업자산 가치와 순차입금을 고려한 적정 가치와 현 주가는 70% 이상 괴리 보임

- 2Q18 영업이익 시장 컨센서스와 유사한 수준인 -4,231 억원으로 추정
- 탈원전 정책이 강화되면서 전기요금인상 등 한전의 이익 회복을 위한 다양한 정책들이 준비되고 있는 환경이기 때문에 현재 PBR 0.3x 의 valuation에서는 오히려 주가매력 높다고 판단
- 전체적인 주식시장이 좋지 않은 분위기에서 valuation 저점에 있는 대형 정책주의 매력 부각

손현지 기자 hyunji@g-enews.com


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