◆한국전력
- 2Q18 영업이익 -4,231억원으로 추정돼 시장 컨센서스와 유사할 것으로 판단
- 최근 문재인 정부의 탈원전 정책이 강화되면서 전기요금 인상 등 한전의 이익 회복을 위한 다양한 정책들이 준비되고 있는 환경이기 때문에 현재 PBR 0.3x 의 valuation에서는 오히려 주가 매력이 높다고 판단
- 주식 시장이 전반적으로 좋지 않은 분위기에서 valuation 저점에 있는 대형 정책주의 매력 부각
◆GS건설
- 현안 프로젝트의 순차적 준공과 주택 부문 이익 확대에 따라 실적 개선 속도가 빠를 것으로 기대됨
- PP-12 의 하반기 손실 가능성은 있겠으나, 이익 체력이 높아 손실 방어가 가능할 것으로 보임
- 하반기 타이오일(50억불), 알제리 정유(25억불), 발릭파판 정유(40억불) 낙찰 소식 기대
◆한미약품
- BTK 면역억제제 임상중단과 올리타 판매 중단 등의 악재 주가에 충분히 반영
- 롤론티스, 포지오티닙 등 여타 파이프라인의 순조로운 임상 진행에 주목
- 북경한미의 고성장세가 2018년도 실적의 성장세를 견인할 전망
손현지 기자 hyunji@g-enews.com
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